根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報告,2022年,中國智能門鎖市場全渠道銷量為1760萬套,同比2021年增長3.8%。盡管市場增速有所放緩,但仍舊刷新了歷史最高規(guī)模。
▲數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),單位:萬套,%
整體來看,在疫情持續(xù)的三年期間,中國智能門鎖市場堅韌地保持了增長勢頭。洛圖科技(RUNTO)認為,其根本原因在于用戶認知和消費習慣的改變,伴隨著家庭智能化日益普及,消費者對智能硬件表現(xiàn)出強勁需求。智能門鎖作為智能家居的門面,自然受到廣泛關注。直接原因則是由于新入玩家持續(xù)增多,市場在推廣、價格、產(chǎn)品的競爭更加充分,促進了大量消費行為,進而推高市場規(guī)模。
渠道結構
B端萎縮,C端電商崛起
在智能門鎖行業(yè)中,B端渠道發(fā)展相對更早,也更為成熟,在市場上占據(jù)主導地位。近兩年,房地產(chǎn)行業(yè)受到調整政策的連續(xù)打壓,疊加疫情影響,整體表現(xiàn)快速下行。2022年,B端的房地產(chǎn)開發(fā)市場和門配渠道的合并市場份額繼續(xù)萎縮,占比約為48%。B端的另一主要渠道安防市場則繼續(xù)維持6%左右的市場占比。
智能門鎖產(chǎn)品的標準化、智能化、消費電子化,以及巨大的非智能門鎖存量,決定了智能門鎖C端市場的崛起。伴隨產(chǎn)品價格的下探千元,2022年,線下和線上的零售渠道合并占比提升至46%。
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尤其是,線上渠道的市場發(fā)展在2022年仍然處于電商大周期中的半山腰,年度所有電商銷量占到全渠道的28.4%。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2022年,中國智能門鎖線上公開零售市場(不含抖音等內(nèi)容電商)監(jiān)測銷量為412萬套,同比增長11.2%;銷額為53.5億元,同比增長4.2%;市場均價為1291元,比去年同期下降87元。全年12個月,有6成的月份實現(xiàn)同比上漲。
▲數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:萬套
品牌格局
競爭充分,新品牌數(shù)量占當年48%
當前的中國智能門鎖市場仍然處于初級階段,從業(yè)者眾多,魚龍混雜。2022年,全國從事智能門鎖的企業(yè)超過3000家。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)統(tǒng)計,2022年在線上公開售賣的品牌數(shù)達到496個,當年新進入數(shù)量為239個,占比為48%。品牌類型方面,除了傳統(tǒng)鎖具品牌外,還包括安防巨頭、手機、家電、智能攝像頭等跨界品牌,如華為、360、創(chuàng)維、夏普、普聯(lián)等。此外,還有大量的尾部品牌和白牌雜牌。
廠牌的積極參與使得競爭更加充分,表現(xiàn)在市場集中度上的下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2022年,TOP4品牌的合并份額(CR4)為48.3%,較去年同期下降4.1個百分點。
小米憑借高性價比、品牌認知度和智能家居系統(tǒng)等優(yōu)勢,始終保持頭部位置,份額為19.2%。
德施曼位居第二,份額為12%,較去年增長了1.3個百分點。2022年,德施曼推出多款人臉識別門鎖,持續(xù)聚焦高端市場。緊隨其后的是凱迪仕,份額為10.5%,較2021年下降了2個百分點。該兩品牌競爭膠著,排名常年輪換,共同的成長在于2022年先后啟動了IPO。
石將軍和幻侶依靠較親民的產(chǎn)品價格,穩(wěn)定在第四、第五名,份額分別是6.5%、4.5%,較2021年分別增長了1.3、0.2個百分點。
在第6到10名的品牌中,格局相對波動較大。家電品牌海爾、TCL位列其中;鹿客憑借其指靜脈產(chǎn)品,形成差異化競爭,亦長期位列TOP10榜單中。
2022年3月進入的華為借助自身品牌、技術、渠道、場景生態(tài)等優(yōu)勢,曾在6月份的銷量TOP10品牌中贏得一席,全年銷量則在10名開外,好在銷額維度上排名第七。
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產(chǎn)品特點
人臉識別和指靜脈銷量翻倍
解鎖方面,指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎開鎖方式是智能門鎖的標配,生物識別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。
其中,人臉識別鎖和指靜脈鎖在2022年實現(xiàn)了翻倍增長。洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2022年,人臉識別門鎖線上銷量同比增長達100%,市場份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的13.5%。德施曼和凱迪仕領跑了人臉識別門鎖市場,合計份額達到40%以上。
同期,指靜脈鎖銷量同比增長高達144%,市場份額從2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%。從品牌競爭看,2021年鹿客獨占7成以上份額;2022年開始,德施曼、凱迪仕、博克等品牌均陸續(xù)完成了產(chǎn)品布局。
產(chǎn)品方向
智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識
智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實現(xiàn)24小時實時監(jiān)測,更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭,成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。
2022年,配備智能貓眼的智能門鎖線上銷量同比增長45%,市場份額從2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.8%。其中,在這個細分市場,德施曼位居第一,其近一半的產(chǎn)品配備了智能貓眼。
2022年,配備可視大屏的智能門鎖線上銷量同比增長為52%,市場份額從2021年1月的9.2%增至2022年12月的20.2%。其中,凱迪仕、TCL、華為排名該細分產(chǎn)品市場的前三,尤其華為僅憑借一款產(chǎn)品即位居第三。
▲數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),單位:%
預測
2023年中國智能門鎖市場將破1900萬套
從外部環(huán)境看,隨著疫情防控政策的優(yōu)化,消費場景逐漸恢復,線下市場和B端市場的商業(yè)機會將會增加。從行業(yè)內(nèi)部看,當前門鎖產(chǎn)品15%的智能化滲透率決定了市場具備極大的增長空間,企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費電子化正在推動用戶積極新購和更新?lián)Q代。
洛圖科技(RUNTO)預測,2023年,中國智能門鎖市場銷量將達到1905萬套,同比增長8.2%,并在渠道、品牌、產(chǎn)品、生態(tài)等方面發(fā)展走向新的趨勢。
趨勢一:多渠道融合發(fā)展。預計2023年線下市場和B端市場將會成為新的競爭點,德施曼和凱迪仕已開始加速布局線下直營店。而線上市場,除傳統(tǒng)電商外,抖音、快手、小紅書、B站等新興電商逐漸成熟,種草和直播帶貨將成為線上不可忽視的商業(yè)模式。
趨勢二:小品牌快速出清。當前智能門鎖市場品牌繁多,質量參差不齊。隨著市場的逐漸規(guī)范,以及消費者對安裝、售后等服務要求的提升,缺乏競爭力的小品牌將被淘汰出局,2022年退出的品牌數(shù)量已經(jīng)達到182個。
趨勢三:生物識別持續(xù)滲透。新生代消費者對智能門鎖的個性化需求將不斷增多,因而倒逼企業(yè)持續(xù)研發(fā)更加安全、個性化的智能門鎖。伴隨著人臉識別技術的芯片價格下降,人臉識別門鎖將保持高速增長。此外,指靜脈門鎖市場不斷擴張,各大品牌紛紛入局,預計未來或成為行業(yè)新風口。
趨勢四:融入全屋智能布局。主流品牌深耕智能家居市場,諸如華為、小米、海爾、螢石等企業(yè)不只是智能門鎖單品布局,而是作為全屋智能建設的重要一環(huán)。智能門鎖將與智能門鈴、智能監(jiān)控攝像頭、報警器等各類傳感器,共同構建起家庭智能安防體系。