根據洛圖科技(RUNTO)調研數據,2020年中國智能鎖銷量為1640萬套,同比增長17%。繼2019年的小幅下滑后恢復增長,增長原因主要為零售市場的快速發(fā)展。
2015-2020年中國智能鎖市場銷量
(圖片來源:OFweek智能家居網,侵刪)
數據來源:洛圖科技(RUNTO)調研數據,單位:萬套
2020年中國智能鎖線上市場銷量根據洛圖科技(RUNTO)《中國智能鎖零售市場月度追蹤(Chinese Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》報告,2020年中國智能鎖線上市場銷量為288萬套,同比增長42%;線上市場銷額為42.3億元,同比增長37%。
從銷售節(jié)奏來看,受新冠疫情影響,上門安裝等服務受限,Q1智能鎖銷量有所下滑。從4月起,隨著疫情得到控制,消費環(huán)境逐漸恢復,主流品牌密集發(fā)布新品并積極開展直播帶貨、社群營銷等活動,再加上電商平臺推出多重活動刺激消費,Q2智能鎖銷售進入上行通道;進入下半年,上半年累計的剛性裝修需求爆發(fā),智能鎖線上銷量連續(xù)9個月同比增長,其中11月在大促的推動下市場規(guī)模創(chuàng)新高,銷量首次突破60萬套,銷額首次突破10億元。
2020年中國智能鎖分月度線上銷量
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數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據,單位:萬套
2020年中國智能鎖線上品牌格局得益于市場的快速發(fā)展,智能鎖迎來品牌爆發(fā)期。2017年,數千家企業(yè)、上千個品牌涌入;2018年,智能鎖生產企業(yè)突破2000家,品牌超過3500家。傳統(tǒng)門鎖/五金企業(yè)、老牌安防企業(yè)、家電/電子企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)、初創(chuàng)型企業(yè)紛紛進軍智能鎖市場。
2020年,根據相關數據顯示,中國智能鎖生產企業(yè)降至1500家,品牌數量降至2000家以下,而在線上市場,根據洛圖科技(RUNTO)線上數據,在售的品牌數量仍超過500個。
新進入的品牌為市場帶來活力的同時,也降低了市場的集中度。2020年,智能鎖市場TOP4品牌份額為49.4%,為中(下)集中寡占型(35%
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數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據
小米憑借較高的性價比、完善的渠道、豐富的生態(tài)鏈聯(lián)動等因素占據領先優(yōu)勢,銷量方面份額超30%,銷額方面成為唯一一家突破10億元的品牌。2020年小米加速智能鎖的產品布局,發(fā)布3款新品,包括一款千元檔產品和兩款1500元以上中端產品。
德施曼和凱迪仕作為較早布局智能鎖領域的企業(yè),具備先發(fā)優(yōu)勢和較高的知名度。2020年,兩大品牌繼續(xù)完善產品布局、借助短視頻+社交媒體+直播帶貨等營銷方式,在銷量、銷額方面均位居第二、三名。
飛利浦在外觀設計、產品技術、產品質量、售后服務等方面具備優(yōu)勢,通過在機場、高鐵投放廣告,借助羅永浩直播首秀等方式提升了熱度和銷量,2020年在銷量方面排名第五,在銷額方面位列第四。
武匠、幻侶、宜恩斯等品牌憑借在天貓平臺上的良好表現(xiàn)在銷量方面位列第四、六、九位;得益于在京東平臺的暢銷,希箭同樣進入TOP10。銷額方面,三星、鹿客憑借較高的產品單價位列第四、五、六位。
2020年中國智能鎖線上價格走勢中國智能鎖零售市場正處于發(fā)展初期,市場容量和發(fā)展?jié)摿薮?低價成為了企業(yè)擴大市場的份額最快最有效的方式。一方面,主流品牌舍利潤保銷量,推動市場價格下降;另一方面,隨著智能鎖供應鏈的成熟,無數小企業(yè)、直接套用公模生產,壓低價格進入市場。價格戰(zhàn)對前期市場的普及和消費者教育起到了一定的推動作用,但也帶來了產品同質化、體驗感差等問題。
根據洛圖科技(RUNTO)線上數據顯示,2020年中國智能鎖線上零售市場均價為1469元,分月看,僅11月和12月大促期間受主流品牌促銷影響,當月均價高于全年均價外,其他月份均價都低于此標準。低價普及趨勢明顯。
2020年分月中國智能鎖價格走勢
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數據來源:洛圖科技(RUNTO)線上數據
2021年中國智能鎖市場預測
中國智能鎖零售市場將繼續(xù)處于快速發(fā)展的上行通道:1. 中國智能鎖的普及率較低,仍有增量市場待挖掘;2. 智能鎖作為智能家居的物理入口級產品,將從智能單品向著互聯(lián)互通的方向發(fā)展,納入IoT生態(tài)圈;3. 指靜脈識別、人臉識別等生物識別技術在智能鎖產品的應用增多,便捷性和安全性得以增強;4. 智能鎖的價格降至普通家庭可接受的標準,消費者對智能鎖的青睞度變高,天貓數據顯示,電子門鎖、智能取暖器、安防攝像頭成為2020年銷量增速最快的“智能三大件”。
但是,處于發(fā)展初期的智能鎖市場相關標準和規(guī)范并不完善,企業(yè)也未建立起強有力的技術壁壘,導致行業(yè)魚龍混雜,產品同質化現(xiàn)象嚴重,安全問題時有發(fā)生,智能鎖市場健康發(fā)展任重而道遠。
洛圖科技(RUNTO)預測,2021年,中國智能鎖市場規(guī)模將繼續(xù)增長,全渠道銷量達到1950萬套,同比增長19%;線上零售市場達到390萬套,同比增長35%。
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