2024年11月21日，在2024中國(guó)汽車充換電生態(tài)大會(huì)開(kāi)幕式暨大會(huì)主論壇上，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟正式發(fā)布了《2023-2024中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。
在發(fā)布儀式上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)、中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟理事長(zhǎng)付炳鋒，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)秘書長(zhǎng)、中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王耀，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司首席科學(xué)家王芳和中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)電動(dòng)交通與儲(chǔ)能分會(huì)副秘書長(zhǎng)周麗波代表編制單位共同發(fā)布《報(bào)告》，并由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)、中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長(zhǎng)仝宗旗對(duì)《報(bào)告》進(jìn)行了解讀。
《報(bào)告》發(fā)布
《報(bào)告》應(yīng)市場(chǎng)變化而生
近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車滲透率逐年提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，我國(guó)已有3個(gè)省份滲透率超過(guò)50%，15個(gè)省份超過(guò)40%，標(biāo)志著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。而作為新能源汽車補(bǔ)能的基礎(chǔ)和保障，充換電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)也隨之獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。
我國(guó)高度重視充換電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在新的發(fā)展階段，為迎合市場(chǎng)的變化，中央部委開(kāi)始分場(chǎng)景、分區(qū)域補(bǔ)齊充電基礎(chǔ)設(shè)施短板，提升充電服務(wù)保障能力。在國(guó)家政策的指導(dǎo)下，目前充換電行業(yè)還在不斷提升充電服務(wù)水平、探索新技術(shù)和模式的創(chuàng)新應(yīng)用，持續(xù)優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)布局，以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的電動(dòng)汽車保有量和用戶需求。
但任何新生事物的發(fā)展，都是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的，在新的發(fā)展階段，充換電行業(yè)也迎來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。首先是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，充電運(yùn)營(yíng)、設(shè)備、零部件領(lǐng)域的利潤(rùn)率被壓縮，充換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加注重產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，各充電運(yùn)營(yíng)商也開(kāi)始向上下游進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展；其次是新技術(shù)、新模式市場(chǎng)化存在不確定性，有待市場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證，各運(yùn)營(yíng)商加強(qiáng)對(duì)不同場(chǎng)景充電模式的研究，合理配建充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；三是市場(chǎng)高度重視充電安全，在考慮產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)還要兼顧安全防護(hù)。
如何抓住市場(chǎng)機(jī)遇，應(yīng)對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)？在變幻莫測(cè)的市場(chǎng)形勢(shì)下，中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟編制了《2023-2024中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報(bào)告》。該《報(bào)告》旨在對(duì)上一年度我國(guó)充換電行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行梳理、歸納、總結(jié)，提煉行業(yè)在上一年度取得的成績(jī)，并對(duì)下一年度重點(diǎn)工作提出建議。
充電基礎(chǔ)設(shè)施年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告自2016年以來(lái)已經(jīng)發(fā)布了7期，主要包含：產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式、安全保障體系、充電信息平臺(tái)、發(fā)展展望等內(nèi)容，致力于為推動(dòng)解決行業(yè)問(wèn)題提供助力，為經(jīng)驗(yàn)分享提供平臺(tái)。
《報(bào)告》解讀
政策助力充電產(chǎn)業(yè)狂飆
近幾年，我國(guó)充換電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)，有力支撐了我國(guó)新能源汽車規(guī)?；袌?chǎng)的快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了1188.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了49.4%。其中，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到了339.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了34.3%；私人充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為849.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)了56.4%。
我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量的持續(xù)高增長(zhǎng)，離不開(kāi)政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)。近年來(lái)，國(guó)家多部門聯(lián)合發(fā)布多項(xiàng)政策，加速推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，覆蓋居住區(qū)、高速服務(wù)區(qū)、公路沿線、公共及縣鄉(xiāng)等多個(gè)領(lǐng)域，并注重縣鄉(xiāng)區(qū)域的補(bǔ)短板和示范引領(lǐng)。
發(fā)展至今，國(guó)家政策在推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)轉(zhuǎn)型中取得了階段性成功，目前我國(guó)已初步建成較為完善的充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。下一步，政策導(dǎo)向?qū)⒆⒅胤謭?chǎng)景推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，從提升充電設(shè)備質(zhì)量、加強(qiáng)地方充電運(yùn)營(yíng)管理和提升用戶充電體驗(yàn)等方面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)品質(zhì)提升。
與此同時(shí)，國(guó)家在推進(jìn)新技術(shù)、新模式的示范應(yīng)用方面也不遺余力。目前，我國(guó)正積極推動(dòng)充電技術(shù)與商業(yè)模式的創(chuàng)新，如快速充換電、大功率充電、智能有序充電、無(wú)線充電、移動(dòng)充電和光儲(chǔ)充綜合能源等，并致力于構(gòu)建新能源汽車與電網(wǎng)的信息流、能量流雙向互動(dòng)體系，以支持未來(lái)新能源汽車發(fā)展和新型電力系統(tǒng)建設(shè)。
《報(bào)告》預(yù)計(jì)，未來(lái)的政策導(dǎo)向?qū)?huì)更加注重分級(jí)補(bǔ)貼、充電安全和標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)建設(shè)。其中，在財(cái)政補(bǔ)貼方面，隨著充換電設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策逐漸分級(jí)化，未來(lái)將進(jìn)一步細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)并精準(zhǔn)補(bǔ)貼，同時(shí)調(diào)整地區(qū)性獎(jiǎng)補(bǔ)政策以貼合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)；在充電安全方面，國(guó)家通過(guò)發(fā)布《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng)安全要求》和《電動(dòng)汽車供電設(shè)備安全要求》等標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化充電基礎(chǔ)設(shè)施的安全防護(hù)，同時(shí)各地方也在積極完善政府監(jiān)管平臺(tái)功能，注重安全的監(jiān)管；在標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)建設(shè)方面，為進(jìn)一步推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范化建設(shè)運(yùn)營(yíng)，地方開(kāi)始通過(guò)立法的方式規(guī)范充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)行為。
多個(gè)政策的陸續(xù)落地，對(duì)引導(dǎo)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。作為新能源汽車推廣應(yīng)用的重要基礎(chǔ)和保障，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施正處于快速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段，充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)也更加注重全面覆蓋以及整體服務(wù)品質(zhì)的提升。
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
商業(yè)模式適用場(chǎng)景解析
一個(gè)新的應(yīng)用場(chǎng)景，可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)躍遷，也可能催生一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)。目前，充換電基礎(chǔ)設(shè)施的商業(yè)模式還在逐步演進(jìn)中，《報(bào)告》總結(jié)了不同商業(yè)模式的五大適用場(chǎng)景。
一是“城市公共充電場(chǎng)景”，在該場(chǎng)景下應(yīng)用較多的是虛擬電廠、換電模式、光儲(chǔ)充一體化模式、配送式儲(chǔ)能移動(dòng)充電模式等。未來(lái)，隨著新能源汽車保有量規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，公共充電場(chǎng)景下的商業(yè)模式將更加多元、豐富。
二是“居住區(qū)充電場(chǎng)景”，該場(chǎng)景仍然以私人充電樁為主，社區(qū)統(tǒng)建統(tǒng)營(yíng)模式、目的地充電模式、車網(wǎng)互動(dòng)模式、儲(chǔ)充一體模式、配送式儲(chǔ)能移動(dòng)充電模式等還在探索向規(guī)?；茝V應(yīng)用的階段。
三是“高速服務(wù)區(qū)充電場(chǎng)景”，該場(chǎng)景以快充服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為主，換電模式、光儲(chǔ)充一體化模式、應(yīng)對(duì)節(jié)假日服務(wù)保障的高速服務(wù)區(qū)充電模式也開(kāi)始逐漸快速推廣應(yīng)用。
四是“單位內(nèi)部充電場(chǎng)景”，該場(chǎng)景主要是目的地充電模式，虛擬電廠和車網(wǎng)互動(dòng)模式也在應(yīng)用探索階段，也有部分運(yùn)營(yíng)商在嘗試其他多種充電運(yùn)營(yíng)模式應(yīng)用。
五是“專用停車場(chǎng)充電場(chǎng)景”，在該場(chǎng)景下應(yīng)用較多的是換電模式、光儲(chǔ)充一體化模式、車網(wǎng)互動(dòng)模式、虛擬電廠等模式。
不同服務(wù)平臺(tái)發(fā)展路徑
作為一個(gè)近幾年才開(kāi)始發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)離不開(kāi)各方主體的積極參與，更離不開(kāi)國(guó)家政策的保駕護(hù)航。在這其中，充換電服務(wù)平臺(tái)充當(dāng)了重要角色。
《報(bào)告》分析了不同充換電服務(wù)平臺(tái)的發(fā)展路徑。其中，“政府監(jiān)管平臺(tái)”的主要職能，已經(jīng)從早期主要為財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)放提供服務(wù)，發(fā)展為目前的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、支撐規(guī)劃和政策、規(guī)范市場(chǎng)秩序、安全監(jiān)管等方向。
對(duì)于“第三方運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”來(lái)說(shuō)，互聯(lián)互通平臺(tái)的盈利能力是其持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在平臺(tái)基礎(chǔ)能力完備的背景下，以流量為核心，商業(yè)拓展成為趨勢(shì)，平臺(tái)可通過(guò)推薦車電消費(fèi)品、增值產(chǎn)品、生活用電捆綁交易及異業(yè)引流等方式拓展用戶端的商業(yè)能力。同時(shí)，充電運(yùn)營(yíng)商可通過(guò)流量變現(xiàn)和互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)實(shí)現(xiàn)收益。政府政策指導(dǎo)下，平臺(tái)將利用商業(yè)化潛力，推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
“企業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)”的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段：一是報(bào)表分析，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)；二是可視化分析，增強(qiáng)數(shù)據(jù)分析能力；三是場(chǎng)景分析，構(gòu)建全生命周期模型，評(píng)估投資收益；四是智能化應(yīng)用，包括運(yùn)營(yíng)管理、智能運(yùn)維、安全管理和增值服務(wù)。這四個(gè)階段是提升充電服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)秩序的關(guān)鍵。
趨勢(shì)研判以及發(fā)展建議
對(duì)于未來(lái)的發(fā)展方向，《報(bào)告》認(rèn)為，在市場(chǎng)方面，充電基礎(chǔ)設(shè)施的未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)將主要集中在下沉市場(chǎng)；在技術(shù)方向上，大功率以及自動(dòng)充電技術(shù)將得到加速推廣應(yīng)用；在服務(wù)保障方面，充電設(shè)備以及運(yùn)維管理的智能化水平將進(jìn)一步提升；在規(guī)范化方面，充電設(shè)備零部件將會(huì)逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化；在安全性方面，充電設(shè)備的安全性將極大增強(qiáng)。
在充換電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程中，體系構(gòu)建至關(guān)重要?！秷?bào)告》對(duì)充換電行業(yè)運(yùn)維服務(wù)體系的構(gòu)建提出了三方面建議：首先是運(yùn)營(yíng)管理，政府、行業(yè)組織、運(yùn)營(yíng)商從不同層面開(kāi)展充換電場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)工作，地方政府的主要職責(zé)在于完善建設(shè)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，行業(yè)組織負(fù)責(zé)發(fā)布相關(guān)規(guī)范解決實(shí)際問(wèn)題，企業(yè)則應(yīng)注重精細(xì)化運(yùn)營(yíng)并制定科學(xué)管理制度。
其次是運(yùn)維服務(wù)，充電設(shè)施建設(shè)數(shù)量與運(yùn)行質(zhì)量對(duì)新能源汽車規(guī)?；l(fā)展非常重要，企業(yè)關(guān)注全生命周期效益最大化，需控制運(yùn)維成本，運(yùn)維工作要有全生命周期概念并深度參與各環(huán)節(jié)，主流廠商已采用智能運(yùn)維技術(shù)，構(gòu)建智能運(yùn)維系統(tǒng)須具備智能化充電設(shè)施、穩(wěn)定可靠物聯(lián)網(wǎng)關(guān)、有大數(shù)據(jù)分析能力的云平臺(tái)以及成熟運(yùn)維體系。
最后是設(shè)備維修，充電設(shè)備維修是確保電動(dòng)汽車充電樁穩(wěn)定運(yùn)行、提升用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，流程涵蓋故障識(shí)別、遠(yuǎn)程診斷、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)維修、測(cè)試驗(yàn)收及結(jié)果確認(rèn)，同時(shí)，對(duì)于損壞嚴(yán)重或壽命到期的設(shè)備或零部件，還需執(zhí)行報(bào)廢回收流程，確保所有操作可追溯，為產(chǎn)品后續(xù)改進(jìn)提供經(jīng)驗(yàn)。
在針對(duì)充換電安全保障體系的構(gòu)建方面，《報(bào)告》認(rèn)為，經(jīng)過(guò)全行業(yè)的共同努力，我國(guó)充換電行業(yè)已經(jīng)初步構(gòu)建了充電安全保障體系，但仍需在車輛本身和動(dòng)力電池安全、充電設(shè)施本體安全、充電連接以及接口安全、充電信息安全等方面加以重點(diǎn)關(guān)注。
其中，充電設(shè)備是充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)核心，是三網(wǎng)融合的能源與信息匯聚點(diǎn)，安全要求高，需建立全生命周期管理機(jī)制；在連接安全方面，為確保配電線路安全，應(yīng)優(yōu)先使用銅芯電纜并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)提升施工質(zhì)量監(jiān)管，以降低火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)并保障充電設(shè)施的安全可靠運(yùn)行；為保障數(shù)據(jù)安全，充電信息服務(wù)平臺(tái)企業(yè)均應(yīng)建立信息安全體系，規(guī)范數(shù)據(jù)管理，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)滿足業(yè)務(wù)需求，實(shí)施數(shù)據(jù)容災(zāi)與隱私保護(hù)，確保數(shù)據(jù)安全。
