4月29日,廈門(mén)科拓通訊技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)科拓股份)向香港交易所遞交上市申請(qǐng)材料,其聯(lián)席保薦人是中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和民銀資本有限公司。
公司表示,本次港股IPO募資計(jì)劃用于招募高素質(zhì)研發(fā)人員、改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、深化數(shù)智化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)并擴(kuò)大營(yíng)運(yùn)規(guī)模、擴(kuò)展?fàn)I銷(xiāo)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并進(jìn)一步探索全球擴(kuò)張機(jī)會(huì)等方面。
科拓股份在上市申請(qǐng)材料中表示,目前正開(kāi)發(fā)在線車(chē)位租賃平臺(tái),停車(chē)場(chǎng)及個(gè)人車(chē)位擁有者可以發(fā)布可用車(chē)位,車(chē)主及駕駛員可按需查找并租用該車(chē)位,從而進(jìn)一步提升停車(chē)空間運(yùn)營(yíng)行業(yè)的資源利用率。隨著行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)租用戶(hù)持續(xù)快速增長(zhǎng),公司相信能夠從平臺(tái)形成的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)中獲益,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
科拓股份業(yè)務(wù)板塊及持股情況
科拓股份成立于2006年,專(zhuān)注智慧停車(chē)行業(yè)十多年,總部位于廈門(mén),已發(fā)展成為集停車(chē)咨詢(xún)、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、平臺(tái)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理為一體的綜合型停車(chē)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司業(yè)務(wù)涵蓋智慧停車(chē)解決方案、停車(chē)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)智慧停車(chē)平臺(tái)、智慧人行管理、停車(chē)場(chǎng)增值服務(wù)等。
上市申請(qǐng)材料顯示,科拓股份業(yè)務(wù)分為三大類(lèi),一是數(shù)智化解決方案,指為客戶(hù)提供集智能硬件、云端軟件系統(tǒng)與用戶(hù)端應(yīng)用為一體的數(shù)智化解決方案,全面覆蓋多樣化停車(chē)場(chǎng)景的停車(chē)場(chǎng)端到端數(shù)智化。2022年、2023年及2024年,該板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.91億元、4.53億元、4.79億元。
二是數(shù)智化管理服務(wù),指圍繞無(wú)人化值守、智能化決策、集約化運(yùn)維,為停車(chē)場(chǎng)資產(chǎn)方及運(yùn)營(yíng)商提供高效的數(shù)智化管理服務(wù)。2022年、2023年及2024年,該板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.74億元、1.87億元、1.95億元。
三是數(shù)智化經(jīng)營(yíng),指為停車(chē)場(chǎng)資產(chǎn)方實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)、智能及全生命周期的數(shù)智化經(jīng)營(yíng),協(xié)助客戶(hù)與自身實(shí)現(xiàn)閑置資源變現(xiàn),并開(kāi)拓額外收益來(lái)源。2022年、2023年及2024年,該板塊分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8236.4萬(wàn)元、9687.3萬(wàn)元、1.24億元。
上市申請(qǐng)材料顯示,科拓股份此前經(jīng)歷了多輪股權(quán)轉(zhuǎn)讓。在2025年1月的股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,公司的投后估值約為19.11億元,對(duì)應(yīng)每股成本15.92元。
目前,公司創(chuàng)始人孫龍喜、聯(lián)合創(chuàng)始人黃金練及鏵龍電子構(gòu)成的控股股東群組合計(jì)持股53.65%,其中孫龍喜直接持股26.37%,黃金練直接持股23.94%,鏵龍電子持股3.34%(孫龍喜占股51%、黃金練占股49%)。員工股東平臺(tái)廈門(mén)聚鏵、廈門(mén)拓聚鑫、廈門(mén)拓聚連合計(jì)持股4.79%。
回顧:科拓股份曾申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市未果
2017年4月,科拓股份提交了在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)(“首次A股上市申請(qǐng)”)。由于公司戰(zhàn)略調(diào)整及引入外部投資者的需要可能導(dǎo)致審核程序延長(zhǎng)及上市時(shí)間表存在不確定性,2017年10月,公司決定暫停上市計(jì)劃并自愿撤回了首次A股上市申請(qǐng)。
2021年6月,公司再次提交在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)(“第二次A股上市申請(qǐng)”)。此次申請(qǐng)隨后被提交至深交所創(chuàng)業(yè)板上市審核委員會(huì)審議。
2022年8月30日,深交所網(wǎng)站披露《關(guān)于終止對(duì)科拓股份首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市審核的決定》。深交所上市審核中心在審核問(wèn)詢(xún)中重點(diǎn)關(guān)注了以下事項(xiàng):一是公司智慧停車(chē)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的合理性,報(bào)告期內(nèi)毛利率大幅上升的原因,部分項(xiàng)目未保留貨物簽收或工程驗(yàn)收憑證的原因及影響;二是公司無(wú)法核實(shí)智慧停車(chē)運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)業(yè)務(wù)中業(yè)主方與管理方合作期限的原因,該項(xiàng)業(yè)務(wù)中折舊政策的準(zhǔn)確性設(shè)備投入、承包費(fèi)用、人工成本、施工勞務(wù)成本的完整性;三是公司內(nèi)部控制制度是否健全且被有效執(zhí)行,是否能夠合理保證公司運(yùn)行效率、合法合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。
深交所上市委員會(huì)審議認(rèn)為,科拓股份部分業(yè)務(wù)原始單據(jù)不完整,固定資產(chǎn)折舊政策不謹(jǐn)慎,合同管理不規(guī)范。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,結(jié)合創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)認(rèn)為公司不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求的審議意見(jiàn),深交所決定對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)予以終止審核。
在此次向香港交易所遞交的上市申請(qǐng)材料中,科拓股份表示,公司董事確認(rèn),深交所對(duì)首次A股上市申請(qǐng)及第二次A股上市申請(qǐng)?zhí)岢龅乃惺乱思耙庖?jiàn)均已獲解釋或已解決。