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第三季度智能門鎖價格下探至千元,為三年最低

日期:2023-11-07

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖零售市場月度追蹤(China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國智能門鎖市場的全渠道銷量為404萬套,同比增長1%。

隨著消費者對家庭入戶安全性與便捷性的需求增強,智能門鎖市場在今年低迷的大環(huán)境下逆勢增長,繼上半年收獲5.9%的漲幅之后,第三季度堅韌地再次上漲。值得關注的是,在本季度,智能門鎖的平均價格降至了千元級別,觸達近三年最低值,甚至在8月首次突破千元,達到988元。

渠道:B端降8%,運營商和C端漲19%和9%

2023年第三季度,中國房地產市場依然不振,與其強相關的裝修市場需求繼續(xù)徘徊在低谷。包括門配、房地產開發(fā)、安防在內的B端銷量在整體中國智能門鎖的市場中占到了46.6%的份額,同比去年下降8.0%。

運營商的銷量占比為6.2%。近年來,中國運營商在智能家居的領域逐漸加大投入,作為代表性的產品,智能門鎖的銷量快速增長,同比增長19%。

C端市場在整體市場中的銷量占比為47.2%,同比增長9.3%。增量主要來自于線上市場,傳統(tǒng)電商和新興電商的第三季度銷量分別同比上漲了16.3%和40.6%。

2023Q3 中國智能門鎖市場按銷量渠道結構

2023Q3 中國智能門鎖市場按銷量渠道結構

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)推總數(shù)據(jù),單位:%

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能門鎖線上零售市場月度追蹤(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》報告,2023年第三季度,中國智能門鎖線上市場(不含拼抖快等新興電商)銷量為113萬套,同比增長16.3%;銷額為11.3億元,同比下降5%。

2022-2023Q3 中國智能門鎖線上市場分季度銷售規(guī)模

2022-2023Q3 中國智能門鎖線上市場分季度銷售規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:萬套,億元

價格:均價降至千元,為近三年最低;高端亦有增長

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國智能門鎖線上市場的監(jiān)測均價為1003元,比去年同期低了224元。其中,8月均價降至988元,這是中國智能門鎖市場的月度均價首次跌破千元。

一方面,主流品牌大量運用低價促銷和直播帶貨策略,爭奪市場份額。另一方面,爵象、海爾、華為、掌航、康廷等腰尾部品牌著力平價市場,通過低價位產品線吸引初級消費者。事實證明,低價仍然是最有效的手段。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,1000元以下細分市場的銷量實現(xiàn)同比增長54%。

2022-2023 中國智能門鎖線上市場月度均價走勢

2022-2023 中國智能門鎖線上市場月度均價走勢

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:元

在入門產品以價換量的同時,頭部品牌亦向上布局中高端,并收獲市場效果。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,2500-2999元、3500元以上兩個價位段均實現(xiàn)了雙位數(shù)增長。其中,3500元以上市場增速最為明顯,銷量同比增長47.5%。德施曼在這兩個價格段的細分市場的量額均位居第一,其中銷量份額均超過了35%。

品牌:市場分化,腰部品牌搶奪頭部份額

第三季度,市場競爭烈度加大,品牌集中度同環(huán)比均有下降。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,智能門鎖線上市場TOP4品牌份額(CR4)為34.8%,同比下降5.2個百分點,環(huán)比下降15.7個百分點。

當季,TOP10的品牌陣營與第二季度相比沒有太大變化,但品牌之間的競爭程度有所增強。在銷量維度,第3到5名的凱迪仕、博克、石將軍,第6到7名的爵象、海爾差距都僅在0.2%以內。

2023Q3 中國智能門鎖線上市場TOP10品牌份額

2023Q3 中國智能門鎖線上市場TOP10品牌份額

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

小米銷量、銷額份額均位居線上市場第一,分別達到16.8%、18.4%,憑借明星產品E10帶動品牌銷量的份額同比增長2.2個百分點。

德施曼銷量、銷額份額均位居線上市場第二,銷額份額同比增長了0.3個百分點。德施曼在保持高端市場位置的同時,也在向下1500-2499價格段拓展,并在1500-1999元、2000-2499元細分市場的量額均位居第一。

2023Q3 中國智能門鎖線上市場價格段品牌銷量份額

2023Q3 中國智能門鎖線上市場價格段品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

凱迪仕銷量、銷額的市場份額均排在第三,分別為5.7%、10.2%。凱迪仕重點布局在掌靜脈鎖細分市場,掌靜脈鎖K70 Pro MAX在2023年9月成為掌靜脈鎖細分產品中最暢銷機型,并幫助其品牌銷量在3500元以上價格段的9月市場表現(xiàn)優(yōu)秀。

博克在銷量維度位居線上市場第四,其排名連續(xù)三個季度呈上升趨勢。V6系列在9月進入頭部主播直播間,帶動品牌在當月的銷量排名升至第二名。

海爾、華為的銷售量額在2023年第三季度均實現(xiàn)了正向增長。海爾構建的智慧家居生態(tài)系統(tǒng),華為的品牌號召力、手機用戶流量,是其兩者的核心競爭力。

產品:重點關注可視化成為智能門鎖的新方向

產品方面,開鎖方式從刷卡、指紋、密碼解鎖方式向人臉識別、指掌靜脈識別解鎖方式升級,監(jiān)控功能從單一智能貓眼向“智能貓眼+室內大屏+攝像頭”全面擴展。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,人臉識別、貓眼大屏、指靜脈產品的滲透率顯著走高。

人臉識別鎖的線上市場份額從2022年1月的7.5%增至2023年9月的18.1%。其中,3D結構光技術位居第一,第三季度在人臉識別市場的銷量份額超45%,秦將軍、掌航、小米位居該細分市場的前三名;其次是雙目人臉識別鎖,銷量份額為8.6%,德施曼在雙目人臉識別細分市場排名第一。

貓眼大屏鎖的線上市場份額從2022年1月的15%增至2023年9月的30.1%。屏幕尺寸方面,以3.5-4.5英寸屏幕為主,其中4.5英寸屏幕的智能門鎖增長最為明顯,2023年第三季度同比漲幅接近100%。

指靜脈識別鎖的線上市場份額從2022年1月的1.8%增至2023年9月的3.5%。細分品牌來看,凱迪仕、鹿客、德施曼位列前三,銷量合計份額達到70.6%。

2022-2023 中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率

2022-2023 中國智能門鎖線上市場功能銷量滲透率

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測數(shù)據(jù),單位:%

可視化正在成為智能門鎖產品發(fā)展的新方向,配備攝像頭的產品逐漸增多。凱迪仕、螢石、樂橙、米嘀等品牌均推出了嵌入攝像頭的智能門鎖,將智能門鎖從被動防御升級到主動防御的狀態(tài),安全性更高。

2023年 中國智能門鎖市場重點攝像頭產品List

2023年 中國智能門鎖市場重點攝像頭產品List

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)整理

預測2023年中國智能門鎖市場規(guī)模達1825萬套

進入第四季度,雙十一已拉開帷幕,智能安防產品在直播間的投放數(shù)量明顯提升,智能門鎖、監(jiān)控攝像頭、可視門鈴等品類的聯(lián)動銷售增多。智能門鎖的產品方向方面,低端同質化和高端精品化的趨勢同時存在。

洛圖科技(RUNTO)預測,2023年全年中國智能門鎖市場的全渠道規(guī)模約為1825萬套,同比增長3.7%。

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